یک دانشجوی الهیات در تعطیلات صومعه، جادوگر پیری را در روستایی دورافتاده به قتل می‌رساند. جادوگر سپس به زن جوان و زیبایی تبدیل می‌شود که آخرین آرزویش قبل از مرگ این است که این دانشجو به مدت سه شب بر سر جنازه‌اش بیدار بماند و دعا بخواند. با وقوع وحشت‌های پیاپی و سست شدن ایمانش، او در طول شب‌زنده‌داری‌ها دعا می‌خواند و تلاش می‌کند از این رویارویی‌های ماوراءالطبیعه جان سالم به در ببرد.

سنور کسانیا آن‌قدر کتاب‌های شوالیه‌گری خوانده که باور کرده خودش شوالیه‌ای به نام دون کیشوت دلامانچا است. بنابراین دون کیشوت سوار بر اسب خود و به همراه ملازمش سانچو پانزا که سوار بر الاغ است، برای انجام کارهای دلاورانه راهی سفر می‌شود. آن‌ها به اشتباه بانو آلتسیدورا را نجات می‌دهند؛ او که بسیار سرگرم شده، آن‌ها را به دیدار دوک دعوت می‌کند تا اسباب خنده دربار را فراهم کنند. در میان کارهای دیگر، دون کیشوت چند زندانی را آزاد می‌کند که سپس به خود او حمله می‌کنند، و همچنین به آسیاب بادی که تصور می‌کند یک جادوگر هیولا است یورش می‌برد.